Podpora, koučink a mentoring poradců

Tato služba je zaměřena na pomoc finančním poradcům, kteří chtějí zavádět nové postupy do své praxe, ale často se potýkají s obtížemi při implementaci. Poskytuje podporu a vedení při překonávání těchto překážek, aby poradci mohli efektivně zlepšovat své pracovní metody a dosahovat lepších výsledků. 

Cíl služby

Identifikovat oblastí, kde poradce potřebuje pomoc, a nasměrovat další případnou spolupráci. Pomoci finančním poradcům poskytnutím kontinuální podpory při zlepšování jejich praxe.

Oblasti, které lze například řešit během spolupráce

Nastavení vlastního plánu: Rozbor stávající situace, stanovení ideálního stavu a cílů, sledování a vyhodnocování.

Před první schůzkou: Příprava na jednání, systém pro sběr informací, nastavení očekávání.

První schůzka: Struktura jednání, získávání relevantních dat, práce s klientem, osobní či online účast

Po první schůzce:

• Analýza průběhu schůzky.
• Návrh dalších kroků.
• Příprava na další jednání:
  • Rozstřídění vstupních dat.
  • Návrh, jak by měl vypadat plán.
  • Příprava různých scénářů na druhou prezentační schůzku.

Druhá schůzka: Vytvoření a prezentace finančního plánu, práce se scénáři., know-how zázemí, osobní či online účast.

Následná péče: Udržování kontaktu s klienty, automatizace procesů, budování vztahů.

Využití AI nástrojů: Implementace praktických řešení pro úsporu času a zlepšení efektivity.

Plánování v Edwardovi od A do Y

Přidaná hodnota služby

• Konzultace na míru podle potřeb poradce či skupiny.
• Praktické nástroje a návody, které lze ihned aplikovat.
• Podpora a vedení při překonávání specifických problémů.
• Důraz na dlouhodobé zlepšení a růst poradce.

Postup spolupráce

Úvodní kontakt

• Online nebo telefonický hovor (cca 1 hodina) zdarma.
• Identifikace oblastí, kde poradce potřebuje pomoc, a nasměrování další spolupráce.

Konzultační den

• Intenzivní den zaměřený na detailní rozbor situace poradce.
• Výstupy:
  • Definovaná očekávání.
  • Návrh plánu implementace.
  • Doporučení na průběžnou podporu (individuální nebo skupinovou).
• Standardní cena: 15 000 Kč.
• Cena pro účastníky Akademie investičního coachingu (AIK): 5 000 Kč.

Průběžná podpora

• Možnost individuálních nebo skupinových konzultací.
• Pomoc s každodenními výzvami při implementaci (např. příprava na schůzky, práce s daty, následná péče o klienty).
• Využití nejen AI nástrojů a technologií pro zefektivnění práce.