Podpora, koučink a mentoring poradců
Tato služba je zaměřena na pomoc finančním poradcům, kteří chtějí zavádět nové postupy do své praxe, ale často se potýkají s obtížemi při implementaci. Poskytuji podporu a vedení při překonávání těchto překážek, aby poradci mohli efektivně zlepšovat své pracovní metody a dosahovat lepších výsledků.
Ceník
Jednorázová konzultační den
Osobně na místě: plány, schůzky s klienty, systém ...
15.000 Kč
Měsíční servisní poplatek
Služby dle typu balíčku plus zvýhodnění na osobní konzultační dny
2.800 Kč / 5.600 Kč
Vlastní finanční plán
Aktualizace finančního plánu dle potřeby
ANO / ANO
Finanční mentoring
Podpora na cestě vlastním podnikáním
ANO / ANO
Reporting + cash flow
Co neměřím, to neřídím.
ANO / ANO
Podpora zavádění systémů
Finanční plánování, procesy, CRM, AI
ANO / ANO
Popdora při přípravě plánů
Online součinnost na přípravě plánů cca 3x
ANO / ANO
Podpora u schůzek
Online účast na schůzkách + související konzultace cca 3x
NE / ANO
Garance EUCS
Zastoupení při vzniku pojistné události
ANO / ANO
Konzultační den
Osobně na místě: plány, schůzky s klienty, systém ...
7.500 Kč / 5.000 Kč